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第444章 市场走弱,创指下挫跌逾1%,

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市场走弱,创指下挫跌逾1%,

沪指高开0.07%,深成指高开0.01%,创业板指低开0.12%,海南、免税店、hbm等板块指数涨幅居前。机器人概念延续强势,山东矿机5连板,泰尔股份4连板,巨轮智能、日发精机涨停,三丰智能、瑞凌股份、迦南科技涨超8%。

回顾回顾上交易日时市场又是阳光灿烂的一天,三大指数出现了开门红的走势,均以中阳线报收;

从成交额环比增长前十的EtF来看,科创创业EtF成交额环比增长181%位居首位;机器人EtF成交额环比增长49%位居第四位,该EtF成交额连续两个交易日均大幅增长。从成交额前十的EtF来看,香港证券EtF成交额位居首位;科创50EtF成交额位居第二位。

四大期指主力合约多空双方均大幅减仓,且空头减仓数量均大于多头,其中Im合约空头减仓数量明显大于多头。12月份暂时不考虑回调,如果短线有回调的话也是低吸加仓位的机会。

在周二时要闻:1).在周二时将公布m国10月JoLts职位空缺等数据。 2).江苏将手机纳入以旧换新政策,消费电子需求有望释放。

3).瑞银调查称,苹果AI功能手机需求疲软,市场兴趣不大。 4).2024数字科技生态大会将于12月3日至5日在广州举办。

5).摩根大通交易团队预计标普500指数年底前能靠近6,300点。 6).国内期货主力合约跌幅方面,玉米、豆油、沥青、工业硅跌超1%,棉花、豆二、沪镍跌近1%。

7).国际贵金属期货普遍收跌,Ex黄金期货跌0.72%报2661.8美元\/盎司,Ex白银期货跌0.43%报30.975美元\/盎司。

8).央行将于2025年1月份数据起开始按修订后口径统计m1,预计将于2月上旬向社会公布,修订后的m1包括:流通中货币(m0)、单位活期存款、个人活期存款、非银行支付机构客户备付金。

9).据欧佩克+消息人士透露,欧佩克在本周四的会议上可能会将最新的石油减产措施延长至2025年第一季度末。

10).交通运输部定于12月3日举行交通物流降本提质增效专题新闻发布会,介绍交通运输部在物流提质降本增效方面制定的一系列措施。

11).国资委、发改委近日联合出台政策措施,推动央企业创业投资基金高质量发展,支持央企业发起设立创业投资基金,重点投早、投小、投长期、投硬科技。

12).据科创板日报记者获悉,华为正联合中国移动、乐聚机器人开展5.5G网络场景下的机器人应用,面向b端和c端的多种场景。(财联社)

13).携程数据显示,自11月8日,对韩国单方面免签政策实施以来(11.08-12.02),韩国游客入境游订单较上月(10.08-11.02)增长约15%,同比增长超150%。

14).Idc报告显示,中国打印外设市场出货量同比下降13.6%;3连板广东榕泰提示风险,主营业务净利润扣非后仍然亏损;

15).据媒体报道,近段时间,全国多地都在积极推进低空空域管理改革,加速低空经济项目落地。据了解,自开展低空空域管理改革工作以来,湖南、四川、安徽、海南等地先行试点,在管理机制、保障体系、平台搭建等方面取得了突破和创新。

16).特斯拉发布最新版本FSdV13.2,同时香港批出首个自动驾驶车辆先导牌照。这些进展利好车联网板块,无人驾驶行业正处于重大变革前夜。

从板块上看:1).I光伏板块: 光伏板块低开后修复,行业大会前资金有预期,先抑后扬走势。

2).I消费: 消费板块在年底消费旺季的预期下,有望继续保持活跃。消费中的食品饮料、旅游、医药值得挖掘;消费板块内部高低切换,关注轮动机会。

3).Ip经济:港股Ip经济概念股名创优品前九月营收同比增长超22.5%,该股周一飙升18%,总市值*近600亿港币。Ip经济概念作为新消费代表继续站上风口,热度也继续扩散向同为年轻消费群体主导的宠物经济方向,广博股份、新世界、齐心集团、永辉超市、元隆雅图,天元宠物、源飞宠物。

4)自主可控\/光刻机\/光刻胶\/先进封装。回顾上交易日时尾盘资金抢筹芯片半导体,主要是这个月微电子将出货2台光刻机去试线,当然,也跟老美制裁有关。

5)跨境电商:m国今年的黑色星期五销售火爆,据Adobe Analytics统计,与前一年相比,AI聊天机器人为零售网站带来的流量增加了1800%。多重利好加持下跨境电商概念持续站上风口,跨境通,南极电商、美邦服饰。

6).低估值:低价与低位是资金青睐的两大重要因素之一。关键一定是其基本面发生根本性改变,这需要对个股的跟踪与判断。关注低估值板块,例如破净+低价+国企,央企。

热门板块尽管连续爆发后短期已经累计不少获利筹码,但在市场高预期的博弈下,前排的核心标的仍存在着上行之空间,但应对层面而言,仍宜耐心等待短线修正时再择机低吸或具更高之胜率。

华泰证券表示,9月后总体随大盘及tmt而抬升。11月板块市盈率对应24x pE ttm,位于13年以来29%的历史估值分位,20年以来56%的历史估值分位。(华泰证)

技术上看,环比放量800亿,呈现出价涨量增的良好态势,普涨呈现出一定的赚钱效应。但是就三角形整理的上边来看,有效突破并站稳3400点,市场才有希望,否则仍是箱体震荡。

12月重磅经济会议召开,将对明年经济定调,这无疑是市场最为关注的焦点。从目前形势来看,中国经济已步入政策扩张期,积极的经济定调有望提升市场信心。

市场赚钱效应依旧火爆,维持较高的人气,这样风险即可控,权重经过前两周的折腾,也该沉寂一段时间,这为跨年吃饭行情做好的铺垫。

002222福晶科技:(观点仅供参考),晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、生产和销售。如果给回踩五日均线的机会可以考虑低吸关注的。

张江高科:(观点仅供参考),光刻机板块前期人气龙头,技术上温和放量,短线有望放量突破,关注30日线附近低吸机会。

岩石股份:(观点仅供参考),大消费,战略转型聚焦白酒行业,获赠控股股东酱香型白酒资产,趋势非常不错,继续走强,沿着日内均线低吸,可以埋伏一下。

000833粤桂股份:(观点仅供参考),逆周期走势,可以考虑关注低吸。

当下位置进攻动能开始增强,暂时没有理由不看多!策略上建议持股待涨,并适度增加仓位。

展望25年投资关注三条主线:1)AI应用持续迭代,25年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变,行业发展仍具备较大空间;2)电影板块有望底部反转;促经济政策有望推动游戏、营销等顺周期行业回暖,精选龙头;3)并购重组方向。

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