上回讲到在异时空，明朝趁蒙古土默特部内讧之机，出兵占领了青海牧区，并严防死守蒙古人再来。
“外喀尔喀三部”原是“达延汗”第十一子格哷森札札赉尔的后代在管理，最初在喀尔喀河流入贝尔湖西边一带游牧繁衍。格哷森札札赉尔有7个儿子，分领7个“鄂托克”，原本还能过着世外桃源般的“恬静生活”。
但后来，喀尔喀部也向克鲁伦河下游发展，并在右翼蒙古“俺答汗”、博迪汗等东征“朵颜三卫”时，从北方进攻，夺取了相当部分领地作为牧场。格哷森札札赉尔的子孙们也曾屡败瓦剌各部，并成功将其驱逐。
其第三子诺诺和之子阿巴岱赛音汗，在科布多地区打败了和硕特部，曾一度控制了瓦剌（卫拉特）。直到西元17世纪初，其长子阿什海洪台吉之孙赉瑚尔汗屡仍能败瓦剌，并占有控奎、扎卜罕河流域等地。
与此同时，阿什海洪台吉另一位孙子、赉瑚尔之从弟硕垒乌巴什（阿勒坦汗)也向唐努乌梁海地区扩张﹐据有吉尔吉斯湖、乌布沙湖、贝克木河及萨彦岭一带，并建立了“和托辉特部”。
西元1587年，阿巴岱赛音汗被“三世达赖”授予了“大威仪瓦齐尔汗”。从此，喀尔喀蒙古诸部首领也相继称“汗”。清朝建立后，格哷森札札赉尔部分子孙们形成了后人所熟知的漠北蒙古三部。
其中，赉瑚尔汗长子素巴第为“札萨克图汗”，所部号“札萨克图汗部”。阿巴岱赛音汗孙衮布为“土谢图汗”，所部号“土谢图汗部”。阿敏都刺勒系后裔硕垒为“车臣汗”，所部号“车臣汗部”，与俄罗斯车臣无关。
诺诺和子图蒙肯被“达赖喇嘛”授予“赛音诺颜”称号，其后裔在清雍正朝初期进击准噶尔有功，封“赛音诺颜汗”，所部号“赛音诺颜汗部”。至于萨木贝玛后裔，则成为了西北蒙古唐努乌梁海的王公。
“内喀尔喀部”归“达延汗”第五子阿尔楚博罗特掌管。由于他有5个儿子，因此分为5个“鄂托克”，包括巴林、札鲁特、巴岳特、乌齐叶特、弘吉剌等部落。到了嘉靖中期，“内喀尔喀部”前往辽河套地区游牧。
如此一来，就严重威胁到了明辽西边境的安全。由于其侵占了“朵颜三卫”的部分地盘做牧场，因此经常出现在明朝官方史料中，常见有阿尔楚博罗特第五子炒花率领骑兵寇边，而他为“内喀尔喀部”掌权者。
“察哈尔本部”直属于大汗领导。在“达延汗”逝世后，其长孙博迪阿拉克可汗即位。此时的蒙古各部都必须定期前往大汗本部缴纳贡赋，朝见围猎，商讨国家大事，按照大汗颁布的“札萨克图汗大法”治理部民。
在“兀良哈人”多次侵扰大汗驻地后，博迪阿拉克可汗对兀良哈人进行了严厉打击，由于战争的胜利，他被上尊号“库登汗”。西元1547年，库登汗去世，其子达赉逊继“承库登汗”的尊号。
但由于驻地水草枯死，辽河套的水草丰茂，加上右翼蒙古的“俺答汗”咄咄逼人，耻于居于侄子领导的局面，因此，达赉逊库登汗不得不领导大汗本部于同年东迁至辽河套一带放牧。
尽管“察哈尔部”仍是全蒙古共主，诸部落必须听“大汗”（达延汗）号令，交纳贡赋，但蒙古草原却是缺乏统一的经济基础来巩固统一，和之前成吉思汗分封后不久，其子孙之间由于血脉疏远就互相攻击一样，“达延汗”分封的时间越久，则各部之间就越倾向于割据自立，互相称雄，于是就避免不了地要爆发战争。
东迁后，“俺答汗势力”迅速扩大，一直到达了“兀良哈”地区。西元1558年，图门汗即位，为消除统治集团内部的政治对立、加强大汗权威，他任命蒙古有权威之领主为执政，即：
“令左翼三万人内察哈尔之阿穆岱鸿台吉、喀尔喀之卫征索博该、右翼三万人内鄂尔多斯之库图克彻辰洪台吉、阿苏特之诺木达喇古拉齐诺延、土默特之楚噜克鸿台吉执理政事,遂称为扎萨克图汗，共致大国统治于太平。由珠尔齐特、额里克特、达奇鄂尔三部落取其供赋，俾大众安戢。”
这些实权人物在大汗左右出谋划策、筹备国事，这就协调了多方关系，避免了不必要的猜疑。于是，“图门汗”势力到达了东北，开始对女真人收税。明朝也将其视为大敌，这些都是图门汗施政有效的证明。
他还改变了长期对附属部落的纳贡和摊派政策，采取征收赋税的正规办法，相较于某些大汗纯粹用军事武力抢夺的效果好得多，并促进了蒙古社会的发展，得到了广大牧民拥护，进而也加强了“大汗权力”。
西元1573年，因为图门汗弟弟和女真王杲联姻，蒙古各部在对明战争中也联系女真部队。“建州女真”王杲甚至击杀了明朝将领，后来女真不得不交出王杲，而王杲之子大掠浑河后离去。
布延汗于西元1593年即位，并在西元1603年去世，其孙林丹汗即位，自称“呼图克图汗”，自比“成吉思汗”，在蒙古范围内东征西讨。但此时“后金”崛起，林丹汗这么做反而使很多部落被打败后投靠了“后金”。
“后金”大军讨伐林丹汗后，他就举部西迁到了青海，最后病死于甘肃的大草滩，其子额哲被迫降清。
察哈尔部的附属部落包括克什克腾、浩齐特、敖汉、奈曼、苏尼特、乌珠穆沁、阿喇克卓特和主亦惕部，都是大汗直属部落。“达延汗”死后，本该由长子即位，但其长子图鲁博罗特早逝，故才由其子博迪即位，继承了察哈尔万户。“达延汗”第六子斡齐尔博罗特封在察哈尔万户之克什克腾部，掌管八个“鄂托克”。
他们不曾同明朝发生过任何关系。第七子阿尔博罗特封在浩齐特部，达赉逊库登汗在位期间的领导人是土门汗，驻扎于松岭以北。“达延汗”的第八子格哷博罗特领有察哈尔万户之敖汉和奈曼两个“鄂托克”。
格哷博罗特只有二子，后世则无记载，不知何故敖汉部和奈曼部则被图鲁博罗特次子纳密克之孙岱青杜楞和额森伟征诺颜接管，分别属于敖汉和奈曼，并活动于辽东义州一带。
阿尔博罗特后代仍有浩齐特部部民和牲畜，但浩齐特部名字则转为图鲁博罗特之孙库登汗所有。斡齐尔博罗特的克什克腾部则始终在其子孙手中。
在“后金”政权崛起前，努尔哈赤就十分重视对蒙古各部进行情报搜集工作，注重拉拢分化蒙古各部。
当时，蒙古是林丹汗在领导，他即位后为了加强权威，在巴林部修建了“察罕浩特城”，作为蒙古政治、经济、文化等方面的中心。
他任命永谢布部却热斯塔布囊管理右翼三万户，任命内喀尔喀部锡尔呼纳克洪台吉管理左翼三万户，察哈尔八鄂托克虽属左翼三万户，但直属林丹汗。他执政前期，尚有大汗权威，利用“藏传佛教”扩大影响。起初，他还尊奉“黄教”，但后来为“红教喇嘛”折服并改信红教，却导致信奉黄教的蒙古各部对其疏远。
西元1608年，努尔哈赤长子褚英进犯乌拉，而乌拉部向科尔沁部求援。经林丹汗同意，科尔沁部援军及时抵达，并击退了褚英。其后，科尔沁部几次奉林丹汗命令和“后金军”交战，还曾经深入“后金”地盘并掳掠了大批牛羊。在努尔哈赤攻略辽东的时候，林丹汗曾与“后金”发生了多次战争，却反被后金军所击败。
西元1619年，林丹汗致信努尔哈赤，自称“四十万蒙古之主”，并称努尔哈赤为“水滨三万人之主”。起初，科尔沁、喀喇沁、内喀尔喀五部等靠近后金的部落都对林丹汗提出警告，认为后金统一战争会影响蒙古，希望林丹汗采取必要措施防范努尔哈赤，但林丹汗却拒绝发兵去干涉“后金”吞并其他的女真部落。
但是，努尔哈赤却率先在西元1623年4月攻击了内喀尔喀部，并消灭了对“后金”态度强硬的扎鲁特部台吉昂安。这表明林丹汗已经转变了方针，将主要精力集中于内部，大搞武力统一，这反而让他进一步丧失人心，让不少被其攻击的蒙古部落纷纷投靠“后金”。这在无形之中增加了“后金”的实力，反而削弱了蒙古。
而努尔哈赤在对蒙政策上，一向都是忍让迁就，以便集中精力来对付明朝。为此，他甚至采取联姻方式，仅在他本人在位期间，就与蒙古贵族联姻17次之多，总计多达百人左右，这就大大密切了满蒙关系。
努尔哈赤通过“联姻手段”拉拢了不少蒙古人，并在完全攻取了明朝的辽东地区后，他开始对大汗外围的科尔沁、喀喇沁、内喀尔喀等部采取了挑拨离间政策，和拉拢分化的措施。
比如在西元1619年7月的“铁岭之战”后，努尔哈赤就越过林丹汗和内喀尔喀结盟对付明朝，而林丹汗也确实因此指责内喀尔喀，加上他信奉红教，导致信奉黄教的漠北喀尔喀三部以及漠南部落与之愈发疏远。
管理蒙古左翼三万户的内喀尔喀部锡尔呼纳克洪台吉率领3000户投靠了“后金”。受其影响，内喀尔喀部分贵族也率领2000户投奔了“后金”。乌珠穆沁部、苏尼特部的部分贵族则投靠了喀尔喀部的“车臣汗”。
林丹汗由此以“蒙古大汗”的身份发出命令，禁止蒙古各部和“后金”往来，一旦发现违令者就从重治罪！
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