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结束彩排之后，妮娜找到了莉莉表示了自己的不满，她认为莉莉根本就不应该和托马斯说自己的事，更不应该管自己的事；随后在地铁上又有猥琐的男人向妮娜做下流的动作，这说明妮娜身上开始散发女人的魅力了；而在家里，妮娜也第一次开始对艾瑞卡说“不”，她正在一步步地反抗着母亲，更重要的是，她内心纯洁天真的白天鹅正在改变。
在这个关头，莉莉找上门表达对妮娜的歉意，邀请妮娜一起出去吃饭，原本考虑到两天后就要登台演出了，妮娜是拒绝的，但最终她还是对抗了艾瑞卡的反对，跟着莉莉一起出去了。
与莉莉的相处充满了无数的不定性因素，妮娜看到了莉莉身上反叛、诱.惑、大胆、破格的一面，她跟随着莉莉做出了许多反常的举动，比如说喝得烂醉，比如说她第一次尝试嗑.药，比如说她穿上了黑色蕾丝背心，比如说她和陌生男子度过了出格的一晚，比如说她和不认识的男子在肮脏的卫生间里激.吻，比如说她和莉莉一起回到家对艾瑞卡怒吼咆哮，比如说她随后和莉莉发生了激情四射的性.爱……
妮娜和莉莉之间那段火花爆发的床.戏中，莉莉后背那妖艳的翅膀刺青就好像是黑天鹅展开翅膀一般，活灵活现，在妮娜的身体里盛开，这就像是“天鹅湖”里黑天鹅诱.惑王子一样，只是现实里黑天鹅莉莉诱.惑的却是妮娜，让妮娜内心所有的欲.望都被彻底释放了出来。在那轰鸣的交响乐中，还有天鹅展翅的扑腾声中，惊悚的氛围达到了巅峰！
可是第二天，事情却彷佛都出错了，艾瑞卡对于妮娜昨夜的疯狂没有说任何话，甚至不再管妮娜了，只是安静地坐在客厅里。什么话也没有说；后来妮娜还将自己房间里的布娃娃全部都扔了，决定不再做艾瑞卡的十二岁小女孩；而妮娜来到剧团时却发现，妮娜正在代替她的位置进行表演；当妮娜质问莉莉昨夜发生的一切时，莉莉却表示她根本没有在妮娜家过夜，这也就意味着那一场性.爱居然是妮娜自己幻想出来的……
诡异的事情还没有结束，妮娜不仅随时都可以看到自己的幻觉在作怪，而且她背后的伤痕居然没有人看得到。无论是为她量体裁衣的裁缝还是被托马斯任命为替补演员的莉莉，居然都没有人看到。
妮娜认为莉莉想要伤害自己、取代自己的位置。她向托马斯抗议，但可惜的是，她的话语托马斯没有放在心上。托马斯只认为妮娜是压力过大而已，莉莉只是一个备选方案。
但是意外很快就发生了，在明天就要表演的情况下，妮娜依旧在剧团练习到很晚很晚，以至于她再次产生了幻觉，这时剧团的灯光再次被工作人员关闭了。妮娜在黑暗的后台发现了正在激.情.交.欢的托马斯和莉莉，甚至她一度产生幻觉将莉莉看成了自己。而托马斯也变成了大魔王，再联想一下妮娜之前在练习时镜子里看到自己的幻想，她根本就无法区分什么是现实什么是虚幻了。
这让妮娜心力交瘁，她在回家之前来到医院去看望贝丝，将自己偷来的东西全部都还给贝丝。但却意外被贝丝直接抓住了，妮娜看到了贝丝拿着挫甲刀凶狠地朝自己的脸部插去，那鲜红的血液从可怕的伤口滑落。妮娜试图去阻止贝丝，却发现眼前的人变成了艾瑞卡，随后又变成了她自己，妮娜慌张地逃离了病房，但是走到电梯里时，她却发现自己的右手拿着带血的挫甲刀！
恐惧地跑回家之后。妮娜发现艾瑞卡工作室里的所有素描都开始朝着她疯狂怒吼，这让艾瑞卡吓坏了，艾瑞卡追赶着妮娜到了房间里。妮娜将之前准备好的小木棍顶住了房间门，但却意外感觉到背后肩胛骨碎裂的声音，照镜子之后她才发现，她的眼睛变成了血红色，而肩胛骨的伤痕已经形成了一大片。上面甚至有黑色的羽毛正在冒出来，实在让人毛骨悚然。
艾瑞卡愤怒地想要进入妮娜的房间，但此时已经陷入疯狂的妮娜彻底失去了控制，她用力地关闭着自己的房间，当艾瑞卡不愿意离开时，她甚至用门板用力死命地夹着艾瑞卡的手指，这让艾瑞卡痛苦哀嚎着离开了。而退后几步的妮娜却发现自己的双脚开始折断，然后她就昏倒不省人事了。
当妮娜醒过来时时，包扎着手指的艾瑞卡出现了，她告诉托马斯妮娜生病了，今晚的演出不能出席，这让妮娜彻底陷入了疯狂，她努力了如此久，她不能在这个关头放弃。艾瑞卡将门把手藏在了沙发之下，妮娜却扭断了艾瑞卡的伤手，拿到了门把手，对着艾瑞卡怒吼到，“我是天鹅女王，你只能一辈子跑龙套！”转身离开！
来到剧团之后，妮娜发现莉莉果然要取代她登台了，妮娜坚定不移地向托马斯表示，自己绝对能够登台，最终妮娜说服了托马斯，她又重新回到了天鹅女王的位置上，准备登台演出。
在登台之前，妮娜发现自己的脚趾居然粘合在了一起，就好像是天鹅的脚蹼一般，但她依旧没有受到任何影响，化妆完毕，准备登台演出。白天鹅的演出，妮娜依旧是完美的，没有任何瑕疵，她的一举一动，每一个舞步、每一个表情、每一个画面都堪称完美，赢得了全场经久不息的掌声。
但是在白天鹅表演即将结束之前，饰演王子的大卫却在托举妮娜时脱手了，让妮娜的膝盖受伤。妮娜只能忍着泪水、忍着痛苦完成了表演。而后妮娜看到了大卫回到后台时与莉莉亲密接触，她知道大卫是故意的，莉莉依旧在想方设法取代他。
果然，回到首席舞者化妆室时，妮娜看到了莉莉正在里面化妆，莉莉画着黑天鹅的妆容，想要取代妮娜。妮娜看着眼前的面容一下是莉莉一下是自己，顿时陷入了混乱之中，她和莉莉发生了激烈的争斗，将房间里的穿衣镜都撞碎了，但莉莉依旧不愿意放手，她试图掐死妮娜。情急之下，妮娜捡起了玻璃碎片，将碎片扎入了莉莉的身体内部，看着莉莉的生机一点点从身体里消失，然后将莉莉的尸体拖入了化妆室。
当妮娜再次抬起头时，她的眼睛再次变得血红血红，而后，妮娜就以黑天鹅的身份正式登台了！
大胆、刺激、张扬、邪魅、诱.惑、豪放……舞台上的黑天鹅妮娜是如此完美，完美得让人目不转睛，这才是真正的黑天鹅，与白天鹅拥有一样的脸孔，却有着截然不同的气质，就好像是矛盾共同体一般，吸引着王子，更吸引着现场所有的观众。
黑天鹅完全释放出来之后，妮娜感觉是如此的美妙，她甚至可以感受到黑天鹅在自己的身体里呼吸着，在天鹅湖那欢乐的音乐之中，妮娜的手臂开始蜕变，可以清晰地看到黑色的羽毛从她的皮肤底下破茧而出，那逼真的视觉化效果让人不由毛骨悚然，却有一种诡异的快感。再次登台，妮娜表演着黑天鹅经典的甩鞭三十六转，而她双手的羽毛越来越多、越来越旺盛，当她完成演出之后，双手赫然已经演变成为了黑天鹅的羽翼。
在全场雷鸣声中，妮娜彻底完成了蜕变，她从白天鹅真正成为了黑天鹅，舞台上的她双臂依旧洁白无瑕，但是灯光照射在她身体上投射在墙壁上的画面之中，妮娜却宛若振翅高飞的黑天鹅，高傲地展开了自己的羽翼。全场观众都陷入了疯狂，集体起立为妮娜送上了最为炙热的掌声。
当镜头再次回到妮娜的背部时，那里一点痕迹也没有，一直以来的伤痕似乎从来就不曾存在过，让人以为妮娜和艾瑞卡所看到的东西根本就是一场梦。从舞台下来之后，妮娜直接就踮起脚尖狠狠地吻住托马斯，那销魂的滋味让托马斯忘乎所以。妮娜成功了，妮娜成功地诱.惑了托马斯，她就是当之无愧的天鹅女王。
但是回到化妆师，妮娜却发现莉莉尸体的血液已经满溢了出来，她不得不拿浴巾遮盖住，然后坐下来重新更换白天鹅的妆容，这时化妆室的门敲响了，妮娜打开房间门出现在她眼前的居然是莉莉！这吓坏了妮娜。
妮娜看着房间里满地的碎玻璃，然后打开了去吸血液的浴巾，里面什么也没有，而打开卫生间的门，里面根本就没有尸体。
站在原地慢慢地呼吸着，感受着自己身体的律动，妮娜这才发现自己的腹部已经有血液渗透出来了，她从伤口里拿出了一块玻璃碎片。原来，莉莉根本就没有打算取代她，一切都是她一个人的幻想。
妮娜用白色的粉末擦拭去了自己滑落的泪水，再次登上舞台，呈现出了完美的白天鹅，在逐渐走高的旋律之中，完成了自己的表演，恍惚之间，她居然在人群中看到了艾瑞卡，在这一刻，她也无法分辨自己的母亲到底是真实还是虚幻了。
当白天鹅从悬崖坠落时，妮娜也感受到了自己的坠落，全场那山呼海啸的掌声、剧团所有成员的热烈祝贺声无不在证明着妮娜的完美。但血液却浸透了妮娜的腹部，她看着前来道贺的托马斯，眼泪再次涌出，视线开始变得模糊，她低声呢喃到，“我感受到了完美，我完美了！”
看着头顶上逐渐模糊的灯光，屏幕变成一片白光，“妮娜！妮娜！”的呼喊声夹杂在如雷的掌声海啸一般经久不息。
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